Растите банки, большие и маленькие…
В Казахстане обсуждают новый проект закона о банках. Чем обернется для потребителя и банков новая реальность?
То, что банки давно выросли из штанишек старого регулирования, стало понятно ещё «вчера». Современные банки не только принимают депозиты и выдают кредиты. Банки давно закрепились в позиции экосистем, продавая в своих приложениях обычные услуги life style.
По данным Бюро национальной статистики в 2023 году на оборот розничной торговли через платформу электронной коммерции (маркетплейс) пришлось 1767,6 млрд тенге (72,4%), предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный интернет-ресурс, – 672,2 млрд тенге (27,6%). По данным Национального банка, количество активных пользователей онлайн-сервисов банков по состоянию на начало октября 2024 года достигло 24,7 млн человек, против 22 млн за аналогичный период 2023 года.
Всё в дом
В отличие от соседнего Узбекистана, в котором во внутренних платежных онлайн-переводах существенное значение имеет небанковский финтех, в Казахстане онлайн-платежи всегда были прерогативой банков. Новый закон под соусом того, что запрет банкам участвовать в капитале финтех-организаций ограничивает развитие новых технологий и сервисов, что значительно замедляет развитие рынка услуг, а также снижает конкурентоспособность банков, даёт последним полный карт-бланш в этом направлении.
Банки смогут купить и усилить своё влияние покупкой компаний широкого инновационного спектра. С принятием озвученных поправок банки смогут усилить себя компаниями электронной коммерции, информационной безопасности, биометрии, облачными решениями, разработкой ИИ, платежными операторами.
После принятия закона можно смело ставить крест на рынке независимых финтехов. Вряд ли они смогут в полной мере конкурировать с банками за долю на рынке платежей. Даже без покупки небольшие стартапы станут «цехами сборки» для крупных банков. Максимум, на что смогут рассчитывать толковые финтех-решения, – на адекватную оценку своего проекта банкирами. Но есть и общий плюс. В рамках желания регулятора расширить местный рынок для иностранных банков, местные банки быстро наберут нужный финтех-жирок для противодействия иностранцам.
Разделенный дом не выстоит
Главной новацией законопроекта является переход модели управления банком на основе базовой и универсальной лицензий. Финансовый сектор давно жаловался на неадекватность регулирования. Когда крупные и мелкие банки, а также брокеры оценивались под «одну гребенку», хотя понятно, что в силу размера они обладают разным масштабом операций и рисков. В отличие от брокеров, банки были услышаны. Законопроект условно разделит банки на крупные и мелкие.
Крупные получат универсальную лицензию. Мелким же будет упрощен вход на рынок за счёт меньшего размера уставного капитала и совокупных активов. Так как за все не платить, то мелкие банки ограничат в операциях и услугах. Им ограничат размер совокупного банковского депозита на одного депозитора – физического лица. Они не смогут кредитовать иностранных лиц-нерезидентов, оказывать клиентам брокерские услуги со сложными финансовыми инструментами.
К слову, эти инструменты сейчас как раз пользуются спросом. Базовых качественных акций и облигаций в открытом доступе не так много, поэтому финансовый инжиниринг работает на полную мощь, разрабатывая разного рода структурные продукты, как с высоким уровнем риска, так и не очень.
Руководствуясь намерением «расшевелить» старые банки за счёт появления новых, инициаторы норматива рассчитывают на переход в статус банков части крупных МФО, прежде всего, с сильным региональным участием. Но смогут ли известные в регионе МФО перебить у крупных банков часть клиентов-депозиторов? Что они смогут предложить, кроме повышенных процентов?
Банки сейчас максимально используют свои возможности, предлагая клиентом финансовый максимум: обязательное, личное и имущественное страхование, покупку и продажу ценных бумаг, обменные операции, переводы. Новым банкам придётся очень постараться в цене, чтобы переманить депозиторов. Но насколько такое финансирование станет выгодным для небольших банков и под какой процент они должны будут кредитовать? Не станут ли новые правила иллюзией в расширении поля для участников банковского рынка?
Кто пойдет на рынок исламского банкинга?
Несмотря на интерес населения к исламским инструментам и операциям, их доля в объёмах банков очень мала. Разработчики законопроекта считают, что слабое развитие исламских финансов в Казахстане представляет собой проблему, сдерживающую потенциал диверсификации финансового сектора и ограничивающую возможности для привлечения инвестиций в экономику страны. Даже несмотря на наличие благоприятных условий для развития этого сегмента – высокой доли мусульманского населения и культурной близости к исламским финансовым инструментам.
Причины низкой доли исламских финансов в Казахстане многогранны. Во-первых, несмотря на наличие законодательных условий, исламские финансовые продукты не находят широкого признания среди потребителей и инвесторов. Это связано с ограниченной осведомленностью о принципах исламского банкинга и их особенностях. Во-вторых, развитие исламских финансов сталкивается с недостаточной инфраструктурой и квалифицированными кадрами.
Разработчики законопроекта отмечают, что ключевая проблема заключается в отсутствии комплексной интеграции исламских финансов в национальную финансовую систему. Прежде всего с дефицитом специализированных исламских финансовых институтов и ограниченной инфраструктурой для полноценного обслуживания данного сектора. Вследствие чего исламские финансовые услуги в Казахстане остаются нишевыми и не составляют значимой конкуренции традиционным финансовым продуктам.
Чтобы привлечь внимание банков к исламскому банки на этапе его развития, законопроект разрешает универсальным (крупным) банкам оказывать услуги исламского банкинга в рамках законодательного окна, т. е. без получения отдельной лицензии и создания отдельного банка. Таким образом, чек на рынок исламского банкинга сильно удешевляется и, по мнению регуляторов, должен привлечь хорошее количество игроков. Опять же нишу в исламском банкинге смогут занять банки с базовой лицензией. Например, предлагая кредитные инструменты МСБ.
Вместе с тем законопроект не решил главный вопрос развития исламских депозитов – кто будет гарантировать их безопасность, сохранение и возвратность. В классических депозитах этим занимается созданный банками Фонд гарантирования депозитов. Но он, судя по всему, не горит желанием брать под своё крыло непонятные риски по исламским вкладам. Желающие принимать исламские депозиты будут вынуждены создавать отдельную гарантирующую структуру. Для вновь образованных банков это выльется в существенные затраты, для старых банков – в дополнительные дублирующие затраты.
Кроме того, исламский банкинг в Казахстане, чтобы быть конкурентным с зарубежными аналогами, должен развивать собственный инжиниринг и создавать новые финансовые продукты. Такое под силу лишь крупным местным либо банкам с иностранным участием. По исламскому банкингу остается очень много вопросов. Похоже, не стоит ждать быстрого скачка в развитии этого финансового сектора в ближайшее время. Банки должны понять свои выгоды, адаптироваться и принять волевое решение.
банк Казахстан закон финансы АРРФР кредиты бизнес